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软件概念股票龙头用友网络600588今时

发布时间:2019-09-29 19:24:10 阅读: 来源:罗茨泵厂家

软件概念股票龙头:用友网络(600588)

公司公布2014 年年报,全年实现营业收入43.74 亿元,同比增长0.3%,净利润5.50 亿元,同比增长0.4%,扣非后净利润5.18 亿,同比增长23.4%。

每股收益EPS=0.47 元。

经公司董事会审议,公司2014 年利润分配预案为向全体股东每10 股转增2 股并且派发现金股利3 元(含税)。

点评:

扩大互联网布局的同时,整体经营效益继续增长:2014 年公司加大了对互联网服务、互联网金融业务的投入,全年实现营业收入43.74 亿,增长0.3%,公司加大了分销业务占比,优化业务结构,使得营业收入下降的同时利润率得到提升,公司在软件业务方面通过分拆中高端业务来聚焦目标客户需求,增强经营的专业化,有效的控制了人员规模和成本费用,公司总员工数量12,121 人,与年初基本持平,其中软件业务人员进一步减少,互联网金融人员增加近100 人、企业互联网业务人员增加200 人以上,营业成本同比下降了13.7%,销售毛利率提高5.23%,由此可见公司在转型布局互联网的同时,原有软件业务的经营效益继续取得明显提升。净利润同比增长0.4%,扣非后净利润增长23.4%,扣除股权激励成本后净利润增长35.7%,影响净利润的主要原因来自于上年同期转让参股公司股权实现的收益、股权激励成本增长、控股子公司在香港上市费。

形成 软件+企业互联网+互联网金融 的主业发展战略:公司在2014 年进一步明确了以 软件 、 互联网金融 以及具有 互联网+ 特色概念的 企业互联网 作为公司未来主业发展方向的战略。公司的互联网业务鼓励创新,并且加大了移动业务、应用服务、云服务平台的投入;互联网金融方面加大了金融支付、P2P 等业务投入,并快速上线形成规模;公司企业互联网客户数量快速增长,目前已经超过15 万。公司于2015 年初将原有的 用友软件 更名为 用友网络 表明了转型的坚定态度。

软件及服务业务稳健发展:公司大型企业客户解决方案在细分市场上不断突破,发布了NC6.33 产品,在移动应用、云计算、大数据、物联网等方面的创新取得市场的积极反馈,产品签约1000 家以上的大型企业集团客户,遍布二十多个行业。公司采用自有实施专业顾问和专业服务伙伴相结合的模式,开展合营分销业务,签约伙伴102 家,分销业务收入增长116%;公司成立了全资控股公司用友优普,独立专营中端企业市场,打造了基于云+端模式的精准营销,产业链伙伴签约646 家,市场占有率进一步提升;畅捷通公司专注服务小微企业,加强推行产品支持服务(SPS),服务收入增长102%;公司面向行业和各领域的解决方案也在有序进展,海外大中型客户已经超过500家,并且不断壮大。

企业互联网业务蓬勃发展:公司的私有云应用平台(UAP)产品持续创新,进入多家大型企业和公共组织,大力推动UAP 产业链发展,并与高校积极探讨合作模式;大型企业客户的移动应用业务完成签约240 多家企业,新签终端用户4.7 万,加强了移动应用的研发资源投入,APP 数量达到43 个;中型企业客户移动业务采取运营模式销售,4 个月签约226 家;另外公司布局汽车后市场云服务,产品已经投入试运营,累计用户达到300 家,日活跃超过50 家。

互联网金融逐渐形成规模:友金所完成组建,两只产品上线运营,截至目前平台上的成交额已经超过3 亿,依附于公司原有的积累,相信友金所的成交额将实现持续的增长;控股公司畅捷通支付获得了全国互联网支付的牌照,其交易已经接入银联,同时公司正在积极探索支付服务与软件系统的融合,将通过移动支付实现便捷的服务和变现渠道。

盈利预测和投资建议:公司原有业务深耕积累的企业客户群巨大,在此基础上公司适应时代的步伐积极转型互联网,形成 软件服务+企业互联网+互联网金融 的战略布局,我们非常看好公司未来业务发展,预计公司2015-2017年EPS 为0.64、0.81、0.97 元,同时给予 增持 评级。

风险提示:互联网金融业务变现模式实现缓慢;下游企业对IT 支出缩减。

投资者可以对用友网络进行关注,从而进行有利投资。

南方财富网微信号:southmoney

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